法国政府的态度让朱敬伦松了一口气，果然是贪婪的资本主义国家，没让朱敬伦失望，依然对越南充满了野心。
法国代表提出，他们愿意永久放弃对越南中圻和北圻的权力要求，但他们坚持要求能够保留他们在南圻的特权。
他们认为已经有上万法国人在南圻定居，他们中不自由经营商业的商人，更有大批经营农场的中小农场主，他们辛勤的开拓了南圻的土地，他们有足够的权力拥有他们的财富。为了保护这些法国侨民的生命和财产安全，法国政府认为他们有必要继续在南圻保持影响力。
按照越南人的想法，他们恨不能让法国人有多远滚多远呢，坚持认为南圻是越南疆土，本就是法国强占，法国应该将越南的每一寸土地归还云南，至于那些法国人，没人让他来越南，他们哪里来的就回哪里去。
大明则表示，南圻应该归还越南，南圻确实是法国强占，就算基于现实考虑，南圻确实有不少法国人，但南圻更多的则是越南人、华人和柬埔寨人，这些人都是越南人民，越南比法国更有管理南圻的合法权力。
大家对谈判的基础都达不成一致，越南人是坚持一个法国人都不能留在南圻的，包括法国軍队和法国人。法国则认为，他们的人在这里，就应该保留軍队和管辖权。并且高人一等的认为，越南人没有管理南圻的能力。
大明的意见折衷，开始在双方之间进行调解，告诉越南人法国在南圻和岘港还有六十多万兵力，加上招募的越南士兵，他们尚有百万之众，如果继续开战，胜负且是未知数，即便能胜，也是流血漂杵，生灵涂炭，得不偿失。不过区区一万多法国人，即便允许他们继续留在南圻，也动摇不了越南的江山社稷。
越南人在这次战争中，也锻炼出了一些军队，但总体而言，他们还得依靠大明。所以大明的态度，他们非常重视。加上越南的负担极其沉重，为了打这场复国之战，他们动员了两百万民夫，加上一百万大明軍队，都要他们供给粮草，越南总共才六七百万人口，这还是战前的数据，这场波及整个越南的战争，让越南人丁锐减，加上南圻还在法国手里，越南官府能动用的人力能有六百万人就不错了。
这六百万人中，又抽调了近两百万民夫，尽管其中有超过十万是越北的华人，可主要部分仍然由越南人承担，越南甚至强征了五十多万壮妇，可见劳动力已经到了极限。农业生产受到极大影响，大规模的饥荒还没有爆发，但是小范围饿死人的情况就没有断过。在这种情况下，还要优先保证軍队的粮草供给，越南已经快被榨干了。
所以越南耗不起。
在这么跟法国人耗下去，就算将来能收回南圻，越南朝廷也要灭亡了，在各地都先后出现过对抗官府的农民起义，要不是有明军帮着镇压，一场大乱在所难免。
加上大明的态度，明显是不想继续跟法国人打下去了，大明不想打，越南打不过，现在也打不起了，所以越南朝廷经过激烈的争论，决定答应法国的要求，允许法国农民继续在南圻种地，但是他们绝对不能答应法国继续在南圻保持影响力和权力，因为法国保持影响力和权力的途径是驻军，只要一想到法国軍队还会留在南圻，越南人就感到膈应，各种不舒服。
越南人答应法国人留下，部队撤走，这是他们的底线，大明表示理解越南的态度，并且开始帮助越南跟法国交涉。告诉法国人，法国軍队必须撤走，否则就不会跟法国展开正式谈判，撤军是谈判的基础。
法国人坚决不能同意在没有本国軍队的保护的情况下，一万法国农民留在越南，他们认为越南政府无法保护法国侨民。
谈判继续僵持不下。
此时的越南战场上，不但是越南人备受煎熬，法国人同样如此。
留在西贡的法军主力情况还算好，尽管海路被封锁，但是经过二十多年的开发，法国人已经将这里打造成了越南最大的粮食生产地，法国軍队有的是吃的。
但困守在岘港的二十万法军，他们的情况却不太好。大明海军从刚果河撤军，退到了马达加斯加，但却让法国人真实的感到了一次危机感，他们深切感觉到，这个东方国家竟然有威胁到法国本土的能力，在这种情况下，法国政府感到事态严重，他们不能冒险让自己的海军有任何闪失，所以命令舰队留在岘港，没有国内的直接命令，一步都不能出港。
陆军也被命令停止一切军事行动，以免谈判破裂，铁路被大明陆军掐断，海路被大明海军封锁，法国总统又亲自下命令不许他们进攻，他们连给自己争取一口生机的机会都没有。
这时候不但是物资匮乏，连士气都没有了。
为了让自己能够坚持下去，至少不饿死人，岘港法军的粮食供应标准一降再降，每个法军士兵已经降到二两大米了，白人士兵尚且要挨饿，伪军和民夫那就更不用说了，每天只给一两大米，用不了多久就得饿死。
士气低落的情况下，不断擅自投降的情况发生就不奇怪了，奇怪的是军官的举动，他们默许了这种情况发生，白人士兵的投降他们都可以视而不见，伪军和民夫的投降，他们简直是要积极鼓励的。
在这种情况下，伪军和民夫投降都形成了潮流，每天在阵地前成群结队的民夫打着白旗离开岘港，向大明阵地走去。
大明收拢了法国降兵，将他们安置在战俘营中，那些越南伪军和民夫，则都交给了越南軍队管理。
对于这些伪军和民夫，虽然越南軍队很不喜欢，但人力紧张的情况下，普通越南伪军直接编入民夫队里，继续为軍队做苦力，但却有一群特殊的人，让越南軍队不好处理。
这是一群穿着蓝色制服，或者系着一条蓝色腰带的伪军。
这正是大名鼎鼎的越南蓝衣军，全都是从越南人中的天主教徒中招募，他们不但帮助法军运送补给，管理其他苦力，关键时刻他们甚至能拿着武器与法军并肩作战。
很多民族对待叛徒比对待敌人更加憎恨，因为这些叛徒对他们来说，就是背叛者，背叛了他们的共同利益换取私利，越是讲究集体主义的文化，就越是不能容忍叛徒。不用说东方民族了，就是法国，二战后不用大规模清算叛徒吗，甚至连那些为德军士兵服务过的女妓都在清算之列，剃光了她们的头发，剥光了他们的衣服，在大街上游街示众。
中国抗战胜利之后，对汉奸的清算，比投降的日本军官还要彻底。川岛芳子如果不是被定义为汉奸，按照当时的政策，很有可能得到赦免。
越南人也不例外，这些信奉了洋教的蓝衣军，在他们眼里更加可恶，不但普通人容不下这些天主教徒，文人士大夫也容不下他们，朝廷官员同样容不下他们，正是因为不被主流社会接纳，反过来让这些蓝衣军士兵为法国服务的态度极为坚定，战争中就数他们对待越南同胞狠辣，抢劫平民、奸婬妇女、杀戮起义军士兵，他们比法国人做的还要过分。
这种不留余地的做法，等于不给自己留后路，看守他们的越南士兵大多数都是起义军出身，他们很多都眼睁睁看到自己的家乡被镇压他们的法军摧毁，他们的父母妻儿被屠戮，姊妹被奸婬，房屋被焚烧，其中这些伪军不但给法国人带路，还亲自动手，他们对这些伪军的恨意比对法国人更高。
于是看守士兵给这些蓝衣军士兵分配的工作最沉重，不但让他做沉重的苦役，动辄就大骂虐待，而且经常克扣他们那点可怜的口粮。
吃不饱饭还要干重活，动辄被殴打的蓝衣军士兵，心里也是挤压着怒火。
终于有一个饿了一天的蓝衣军士兵干活的时候跌倒，监工士兵二话不说上来就打，结果将这个蓝衣军士兵给打死了。
围观的蓝衣军士兵不干了，暴动起来，当场打死了十几个监工，然后夺取武器，占领了战俘营。
越南軍队打法国人不行，但是打打俘虏还不是问题，他们调集兵力很快就镇压了暴乱，但接下来他们的行为有些不妥当，对信仰天主的蓝衣军士兵本来就充满偏见的军官下命令，将三千暴乱的蓝衣军集体坑杀。
本来没人认为这是多大的事，蓝衣军杀的越南人更多，但他们手脚不干净，有几个蓝衣军士兵竟然逃过一劫，逃出了战俘营，接着辗转回到了西贡，他们将越南人屠杀蓝衣军的情况报告给了殖民地总督。
苦于无法让大明和越南让步的法国外交代表也得到了这个消息，他觉得这是一张可以打出去的王牌，于是立刻将消息捅到了欧洲的报纸上，并且以明越軍队屠杀天主教徒为标题，瞬间就引起了欧洲的轰动。
法国外交部门迅速行动起来，向各个天主教国家呼吁，联合起来保护教徒的生命安全。还跟其他基督教会联系，什么新教，东正教都对此表达了遗憾和谴责。
天主教国家中的西班牙和意大利更是向大明提出了严正抗议，连德国人都表达了不满，因为德国统一之后，原本受到法国文化影响的德意志邦国都是天主教势力范围，德国统一了南方，也将大量的天主教徒统一了进来。
法国人的外交局面顿时一变，大明受到了强大的压力，并且立刻将这股压力转给了越南朝廷，告诉越南人，因为他们的行为，很有可能招致欧洲强国集体干涉，如果不能跟法国达成协议，一旦欧洲列强都介入战争，不但这场战争有可能战败，越南有可能像非洲那样，被白人国家瓜分。
这时候越南人才害怕了，他们表示愿意接受法国在西贡有限驻军，就像大清的上海租界那样，但是必须限制法国驻军的数量。
大明则向法国表示，屠杀蓝衣军是因为暴乱而起，为了防止类似情况再次发生，大明将会把蓝衣军俘虏另行安置，并且愿意接受国际社会的监督，请各国公使见证。
同时还答应了法国的要求，允许他们在接受检查的情况下，通过铁路和海路向岘港运送粮食。
一场屠杀，弥平了各方的态度，才终于开始坐在谈判桌上，正式谈判开始了。