郑和第一次下西洋，出色地完成了大明王朝的外交与贸易使命，永乐帝朱棣十分满意。尤其是随船而来的各国使节，更让朱棣踌躇满志，有一种“天下共主”的飘飘然快感。
他觉得那些质疑自己“篡位”的大臣们应该闭上他们的乌鸦嘴了，由此江山稳固，自己可以稳坐皇位了。
为将各国使节安全送返，永乐帝朱棣特令工部再建一艘宝船，专供各国使节宾客乘坐。同时朱棣心中之不快源于第一次下西洋的功臣----王九竟然下落不明，故此永乐帝朱棣命郑和尽快再下西洋……
永乐五年九月十三日（公元1407年），郑和率领四十八艘大、中型宝船自南京龙江启航，到达太仓刘家港驻泊，与先期停泊在此的六十余艘其他船只汇合。
在刘家港停留二十日后，船只前往福建长乐太平港，在太平港停留休整一个余月，静候季风。
一个晴朗的日子，郑和率领百余艘船泊与二万七千五百余人组成庞大的船队，扬帆出海，乘风破浪，开始了第二次下西洋的远洋航行。
船队此次下西洋的路径与第一次大致相同，所到国家与地区主要有占城、爪哇、暹罗、满刺加、苏门达剌、阿鲁、加异勒、柯枝、阿拨巴丹、小阿兰、南浡里、甘巴里、古里等十三个国家与地区。
占城为距离大明最近的国家，也为郑和船队下西洋的必经之地。由于占城经常受到邻国安南的侵扰，每次均为中国为其伸张正义，所以占城对中国一直充满感激之情。
此次郑和再度莅临占城，受到占城国王热烈欢迎。
双方互赠礼品，商定于占城设立船队对东南亚贸易的大本营，并聘请占城政府官员彭德庆协助郑和制订实施大明对东南亚的贸易计划。
不久，占城国王派遣其孙舍杨该，前往南京进贡大象和方物。
郑和特别强调要求占国留意是否有漂流至此的人员或尸体之类的，必须向驻守于此的大明官员报告并辨认，而这些官员，正是王九所属锦衣卫所在占城的派驻人员。
应该说如今的锦衣卫人员，每人均如注入鸡血一般，充满生机与活力。在郑和第一次下西洋之后，打通与西洋诸国的贸易的大门之后，王九所属之锦衣卫便开始以各种身份，以瓷器、茶叶、丝绸及中国所特有的物品，承载着中华文明一同向其他诸国传播。
王九所属的锦衣卫亦官亦商，亦探子，亦木匠，亦农夫，亦赤足郎中……总之，西洋的沿海诸国，均活跃着一班如此特别的人马，他们白日忙着与沿海诸民交换货物，或教他们种植，晚上便整理资料，以文字的形式记载下来，待商船到来，便将情报资料交付上头，进行汇总。
而此情报中，有西洋各国的风土人情、所急需之货物或当地有何特产，待上头确实之后，便开始收购，待商船到后，便载归大明进行销售……
大明的货物，在西洋诸国供不应求；而西洋诸国的如香料、木材之类的，在大明亦极为紧俏……
如今来往大明与西洋诸国的货船很是频密，但最为频密的便是以原王九所率的那帮黑狼们，他们除却运送货物之外，还承担了搜寻自家头头的头号任务！
这些船只在印尼旧港附近海域，自王九下落不明之时起，便开始搜寻，如今已大半年之久，便由搜寻改为货物运输加上搜寻，而活动范围亦由原本百里左右直接扩展为千里之外……
慢慢地，这伙黑狼由原来的二千余人，半年之后，便发展为将近五千人；原本仅为数十只船只，则发展成百余艘船只……加上其余锦衣卫据点人员配备，已近万人。
实在是因为海上贸易利润太大，并且因为锦衣卫每人均配了身股，所获利益与锦衣卫牢牢绑在一起，这便唤起了沉淀于炎黄子孙血脉中的无穷活力！
王九所属的锦衣卫据点在郑和第一次下西洋之后半年，已遍布西洋诸国，基本上因地置宜，每国均设一至两个或更多，如占城，便在占城首府及海港码头各设置了一个。
当黑狼所属发展至五千人及百余艘船，加上锦衣卫人员达到万人时，指挥佥事陈侍郎与专事贸易的袁杰便按下暂停键。他们均认为暂时维系近万人的队伍已是足够，待得消化人员所属，每人各司其职，将各人职能优化即可……
郑和结束对占城的访问后，船队前往暹罗（泰国）。
自占城向西南顺风航行七昼夜，即可到达暹罗新门口港（泰国湄南河口北榄港）。一到达此地，早有锦衣卫人员将暹罗的风土人情、风俗地貌等简介交予郑和。
应该说，锦衣卫在此方面做得相当到位。
当郑和见此，不禁泪水盈眶，这便是他的义弟王九之功……
而此时，王九距其下落不明已有大半年之久。谁都不知晓，此际的王九早已出现在大明的琼州府，正如一张白纸一般。唯有知晓王九所在大致方向、身怀六甲的任罄，已开始启程归国。
暹罗山多地贫，但中部湄南洒吴尊原一带土地肥沃，雨量充沛，盛产大米与水果。
暹罗国民多信佛教，上至国王，下至平民，无论男女至一定年龄，都要入寺庙持斋受戒，出家修行一段时间。暹罗有三万余座寺庙，供奉着无数精雕细琢的大小佛像，故有“千佛之国”之称。
暹罗物产丰富，出产黄速香、罗褐速香（沉香的一种）、降真香、沉香、花梨木、白豆蒄、大风子、血褐、藤黄、苏木、花锡、象牙、翠毛、猫眼石等物，价格低廉，醇香浓郁。
农家饲养的家禽主要有牛、羊、鸡、鸭等。
暹罗成年男子束发扎髻，以白布缠头，身头长衫。妇女椎髻、长衫，擅长纺织、刺绣，生产的各种丝、棉织品，如头巾、手巾、花布、被面、帐幔等都十分精美。