祖法儿四季温暖，夏季炎热，冬季不冷，出产米、麦、豆、粟、黍、稷、麻、谷及瓜、茄等蔬果，与中国相同，百姓也饲养鸡、鸭、牛、羊、马、驴等畜禽。
当地山中有一种驼鸡（即驼鸟），颈长如鹤，脚长三、四尺，体毛如骆驼，吃绿豆等，走路似骆驼，故名“驼鸡”。当地还有骆驼、祖剌法（长颈鹿）、花福鹿和金钱豹等动物。骆驼既有单峰，也有双峰，其为当地人出行的重要的交通工具。
祖法儿启蒙植乳香树，其树很像中国的榆树，叶子尖长。春夏两季，将乳香树干的树皮用刀由下而上切开，开一小沟，使树脂由切口慢慢渗出，数日后流出的树脂即凝固成无色或淡黄色油性胶状固体，这便是“乳香”，是当地的重要特产。
此外还有一种安息香树，为热带和亚热带的落叶乔木，杩形高大，可达十米，其树脂色如紫檀，即所谓“安息香”，可做香料，也可药用。
祖法儿人体形高大，相貌伟岸，言语朴实。
国王住在一个石砌的宫殿之中，约六、七层楼高，形似宝塔。国王头戴白色番布缠头，身穿青花如绢细丝嵌领或金锦衣袍，脚穿靴子或浅面皮鞋，出行骑马乘轿，前有大象或驼队，后有乐队吹奏筚篥（一种簧管乐器）、唢呐，簇拥而行。
当地国王与百姓均信奉YSL教，民风淳朴。男子头缠白布，身穿长衫，脚穿靴鞋。女子外出时以布蒙面，轻易不肯露容。她们头上有的梳着三个角儿，有的梳五个角儿，多的甚至有梳十个角儿的。
据说，女人角儿的数目等于她丈夫的数目。原来，祖法儿国男多女少，因而形成了这种一妻多夫现象。这实在让大明船员难以接受！
每逢回教礼拜日，上半天市场交易停止。男女老幼沐浴净身，用蔷薇露、沉香香水搽洒，穿上用香薰过的整洁衣服，至清真寺做礼拜。礼拜结束后，人们经过街道，街市上香气四逸，经久不散……
祖法儿国流通的货币大额用称为“倘伽”的金币，小额则是铜币。
当分船队到达祖法儿后，向祖法儿国王及手下头目赐以袍窃、冠带，赠送丝绸、瓷器等珍贵礼品。
国王大摆宴席，欢迎中国客人。分船队离开时，祖法儿国王又献上乳香、血竭、芦荟、没药、安息香、苏合油、木别子等特产作为答谢礼品，还送给船队驼鸡、花福鹿等珍禽异兽。
离开祖法儿，分船队沿着阿拉伯半岛继续向东南航行，前往阿丹国拜访。
阿丹濒临亚丁湾，正当红海南口，一直是阿拉伯半岛上东西方贸易中心，也是西亚宝石、珍珠的集散地。阿丹气候干燥炎热，除沿海为平原外，大部分地区是山区和沙漠、半沙漠地带，大部分居民傍海而居，垒石为房。城墙上建有尖塔式城堡，城中最豪华的建筑是宫殿和神庙。
阿丹物产丰盛，米、粟、豆、谷、麦、芝麻和各类蔬果应有尽有。果类有万年枣（椰枣）、松子、把担（一种杏果）、干葡萄、核桃、花红、石榴、桃、杏等。家养禽畜有骆驼、驴、骡、牛、羊、鸡、鸭、猫、狗等，但不饲养猪、鹅。
当地还有花福鹿、麒麟、狮子、黑白花驴、青花白驼鸡、驼啼鸡、金钱豹、大尾无角绵羊等动物。花福鹿长得像骡子，白身白面，从头部眉心到四蹄全身布满条形花纹，条间道如画青花，这即为我们今天所知的斑马！
麒麟前两足有一丈高，后两足有六尺高，抬头高达近二丈，因头高脚低，故不能骑行，它即长颈鹿。
大尾无角绵羊浑身白色羊毛，但毛短如狗，尾巴大如盘，头上有两团黑毛，其颈下如黄牛袋一般。
此外，当地土产还有紫檀木、蔷薇露、詹卜花、无核白葡萄及质量上乘的珊瑚树、宝石等。
阿丹国民信仰YSL教，讲阿拉伯语。国王头戴金冠，身穿黄袍，腰系宝妆金带。礼拜日去清真寺做礼拜时，则换上细白番布缠头，上加金锦之顶，身穿白袍，坐车列队而行。其手下酋长、头目等视官阶高低冠服也各有不同。阿丹民风淳朴，国民富裕。男子缠头，穿撒哈剌（宽幅毛绒织物）、梭幅（一种精织毛织物）、锦绣、纩丝、细布等做成的衣服，脚穿鞋靴。女子多穿长衣，颈项佩戴宝石、珍珠缨络，耳带镶宝金环，手臂佩戴金宝钏镯，甚至脚趾上也戴有指环，头部用丝嵌手巾遮盖，仅露出面部。
分船队在阿丹国受到热烈欢迎，国王率大小官员到海滨迎接中国使团。在王府，中国船队代表明朝皇帝向国王颁诏、赏赐礼物。在参观访问的同时，分船队也同时进行了贸易活动。
国王下令国民有珍宝者，可售卖给中国船队。
阿丹的商业相当发达，各类店铺林立，集市、公共浴室、熟食店、彩帛店、书店等分布各处，市场呈现一片繁荣的景象。这里买卖交易一般使用硬通货，一种赤金铸成的金币称作“哺噜喙”，重一钱，底面有文字；另一种红铜铸造的硬币名“哺噜斯”，用作零钱。买卖中还广泛使用金、银、丝绸、瓷器、檀香、胡椒等物品作为通货，以货易货。
中国船队用丝绸、青白瓷器等与当地商人进行交易，购买了香料、宝石、珊瑚树等。在阿丹，中国船队采购到重达两钱的猫睛石、大颗珍珠和两尺高的珊瑚树。
临行，阿丹国王还赠送船队狮子、麒麟、花福鹿、金钱豹等珍禽异兽。
结束对阿丹的访问后，分船队继续向西北航行，穿越红海，抵达天方国港口秩达（今沙特阿拉伯吉达）。上岸陆行一天，分船队到达天方国王城麦加（今沙特阿拉伯麦加），然后再往东北行，前往与天方国相邻的麦地那国（今沙特阿拉伯麦地那一带）访问。