当佣兵几人在包厢中闲聊的时候，其他人也陆陆续续前往属于自己的包厢。
小说家、作曲家和小女孩在一个包厢，园丁和医生在一个包厢，剩下的人一个包厢。
园子相当得意地向众人炫耀：“我这次可是把最大的一个包厢给包下来了，这里的视野也很不错，能直接看到舞台的正中央，甚至还能看到幕布后隐藏的一些机关呢！”
柯南站在凳子上仔细一看，果然能看到幕布后一些机械装置正在被台上的演员们操纵着。
随后，园子乐呵呵地欣赏起自己刚拍的照片：“小兰，你看这个骑士的装扮比起新一那次的黑衣骑士可帅太多了，下次你也让新一穿成这样和你拍一张嘛。”
小兰直接红了脸：“诶，新一他才不会穿成那样子呢。”
毛利小五郎这时候出来说话了：“哼，我看那个侦探小子八成会喜欢福尔摩斯的装扮吧，就像刚才看见的那位先生和艾玛小姐那样。”
园子则激动起来：“那好像也不错啊，我回头问问他们这样的衣服是在哪里定制的，到时候就给你和新一定个情侣款。”
柯南直接露出半月眼：呵呵，情侣款福尔摩斯装扮还是算了。
灰原站在一边笑道：“看来大家对你的刻板印象很深呢。”
柯南托腮不说话，但是三小只闹腾着想要去冒险，毕竟他们刚刚也看到了舞台上的各种机关，想要去一探究竟。
于是，三小只趁着众人不注意溜出包厢，跑到了舞台后面。
元太看着这里的一圈开关和拉杆感叹道：“哇，这里有好多机关啊。”
光彦提醒道：“千万不要乱动哦，舞台上还有演员在排练呢。”
步美倒是发现了一旁的杂物箱里发现了一个空的香水瓶：“这是什么啊，好香哦。”
光彦：“应该是哪个女演员用完的香水扔在这里吧。”
元太发现后台这边居然还有几个房间，立刻开心地跑了过去，嘴里还念叨着冒险。
元太冒冒失失地推开了一个房间，和里面正在织布的蜘蛛撞了个正着。
“啊！”蜘蛛没有任何准备，被突然闯进来的元太吓了一跳。
元太也被吓了一跳，光彦和步美则闻声而来。
“咦，这不是瓦尔莱塔姐姐吗？”步美认出了这位曾经制作过小玩偶的马戏团成员。
蜘蛛那趴卧的身形刚好和孩子们齐平：“哦，孩子们还记得瓦尔莱塔，这真叫瓦尔莱塔高兴！”
“瓦尔莱塔姐姐转行到这里工作了吗？”
“是的，是的。瓦尔莱塔现在是这里的裁缝，给大家准备手帕和丝巾。但是大多数的服装设计还是由造型师先生负责，瓦尔莱塔有在努力。”
蜘蛛将一条做好的手帕送给了步美，随后她的声音激动起来：“但是瓦尔莱塔想成为一名真正的演员，站在舞台上，大家都向瓦尔莱塔鼓掌......”
三小只鼓励着蜘蛛：“瓦尔莱塔姐姐肯定会成功的！”
不过，这一振奋人心的场景被一位不速之客打断了，杰克（金剪刀）走了进来，他今晚穿着一身酒红色的礼服。
“瓦尔莱塔，今晚需要用到的手帕和丝巾准备好了吗？”
“哦，造型师先生。是的，杰克先生，已经准备好了。”蜘蛛立刻回身把那一个装满了手帕与丝巾的盒子交到了杰克手上。
“辛苦了，瓦尔莱塔，我想有了你的这些织物点缀，演员们一定能在舞台上大放异彩的。”杰克笑眯眯的，把目光投向了三小只“孩子们，演出马上就要开始了，还是快回到你们的包厢里吧。”
虽然杰克表面上看起来很和善，但是他那像审视猎物一样的眼神还是震慑到了三小只，三小只吓得连忙逃回了包厢。
[蜘蛛：哦，真是可爱的孩子们。]
[杰克：他们发现了香水瓶，手上还有瓦尔莱塔给出的手帕。]
[小说家：案件关键线索*2]
[调香师：香水是玛丽夫人和玛格丽莎在使用，手帕则只有玛格丽莎有。]
[杰克：毕竟玛丽夫人用的手帕是瓦尔莱塔精心制作的，上面的绣纹和普通的可没法比。]
[蜘蛛：啊，如果需要的话，瓦尔莱塔可以给每个人都准备精致的丝巾的。]
[舞女：不用啦，瓦尔莱塔，你有这份心意，而且也在努力，这就很好啦。]
跑回包厢的三小只引起了阿笠博士的注意：“你们三个刚刚跑去哪里啦？”
三小只就把刚刚的经历说了一遍，而柯南听出了一丝端倪。
“等等，你们说那个造型师叫什么名字？”
“瓦尔莱塔姐姐叫他杰克先生，他穿着一身酒红色的礼服，个子很高，但是看起来凶凶的。”
柯南瞳孔地震：老天呀，杰克这个家伙居然在这里，我应该把这个消息告诉奈布先生吗？又或许奈布先生早就知道了？可恶，他现在和安室透在一起，说不定是在执行黑衣组织的计划，我不能贸然找他，不然奈布先生可就要暴露了。
柯南苦思冥想着破局之法，而包厢的门在此时被敲响了。
走进来的是疯眼、摄影师和调香师，调香师相当自觉地站在一边没有说话。
疯眼（守财奴）戴着金色边框的单边眼镜，透露出上流社会特有的精明与刻薄，一身黑色得体的礼服上装饰着大量的珠宝。而此刻这位在剧团身居高位的老者正一脸谄媚地给他身后那位男子引路。
摄影师（dm）穿着一身黑色燕尾服，戴一副圆形眼镜，梅洛笛家族的家徽被佩戴在胸前，他还拄着一把银色的贵族拐杖。
“梅洛笛老爷，您想见的客人就是这几位吧。”疯眼一边搓手，一边为摄影师指路。
摄影师露出一个温柔的微笑：“您好，毛利先生，我们是第二次见面了。上一次见面还是在戴安娜女士的晚宴上呢。”
毛利小五郎反应了过来：“诶，我记得，你是叫什么德拉什么斯来着的？”
“我的名字是德希·梅洛笛，您说的应该是我当时用的假名，毕竟以我的身份，想要满足一些个人的喜好还是需要一个假身份的。”
园子此时已经认出了摄影师：“啊啊啊，您不就是那位经常拍明信片的那位大帅哥吗？我收藏了好多呢！而且我听说梅洛笛家族就是这个剧团的股东啊。”
调香师咳嗽了两下：“嗯，这是家主大人的一点小爱好，为了防止有人说闲话才会用假名来做一些琐碎小事。”
摄影师依旧眉眼带笑：“想必各位和我一样，十分期待今晚的演出，演出过一会就要开始了，我就不打扰了。”
当摄影师转身离开的时候，他的视线有意无意地往柯南那边瞥了一下。
注意到摄影师看过来的视线，柯南如临大敌，他能预感到今晚的演出绝对不会一帆风顺的。