于是孙权留住了邓芝，召集了许多官员询问道：
“我掌控着江南八十一州，还有荆楚之地，怎么比不上西蜀这样偏远的地方？”
“蜀中有邓芝，能不辱其主；可是吴国却没有一个人能够入蜀，传达我的心意。”
忽然，有人从班中走出奏道：
“臣愿意作为使者。”
众人一看，原来是吴郡人，姓张，名温，字惠恕，现为中郎将。
孙权说道：
“我怕你去蜀见了诸葛亮，无法传达我的心意。”
张温答道：
“孔明不过是一个人罢了，臣何必畏惧他？”
孙权大喜，重赏张温，命他与邓芝一道入川通好。
这时，孔明在邓芝离开后，向后主奏道：
“邓芝此行必定能成功。”
“吴地人才辈出，肯定会有人来答礼。”
“陛下应当礼遇他们，送他们回吴，以便建立长期的盟约。如果吴国与我们和好，魏国必定不会再派兵进攻蜀地。”
“若吴、魏两国安定，我必征南平定蛮方，然后进攻魏国。”
“魏国削弱了，东吴也难以长久存活，届时我们可以恢复统一的基础。”
后主听后表示同意。
不久，东吴派遣张温和邓芝一同入川答礼。
后主将文武百官聚集在丹墀，命令邓芝和张温入殿。
张温自以为得志，昂然走上殿，见后主后施礼。
后主赐予他锦墩，并让他坐在殿左，设宴款待。
后主只是表示尊敬，并未多言。
宴会结束后，百官送张温到馆舍。
次日，孔明设宴招待张温。
宴席上，孔明对张温说道：
“先帝在世时，我们与吴国关系不好，但如今先帝已驾崩。”
“现在的主上深感吴王之敬，欲摒弃旧怨，结成长久的联盟，共同对抗魏国。”
“希望大夫能够将此事传达给吴王。”
张温应诺。
酒过半，张温显得十分喜悦，脸上带着傲慢的笑容。
次日，后主将金帛赐予张温，并在城南的邮亭设宴，命众官送行。
孔明殷勤地劝酒。
正饮酒间，忽然一个人乘醉而入，昂然长揖，直接走到席位上坐下。
张温感到奇怪，便问孔明：
“此人是谁？”
孔明回答道：
“他姓秦，名宓，字子勑，现为益州学士。”
张温笑道：
“称为学士，不知道他胸中是否真的学问广博？”
宓正色回答：
“蜀地的三尺小童，尚且都在上学，何况我？”
张温问道：
“那么请说说你学的是什么？”
宓答道：
“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”
张温笑道：
“你既如此大言不惭，那么请以天为例回答：天有头吗？”
宓答道：
“天有头。”
张温问道：
“头在何方？”
宓答道：
“在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’以此推论，头在西方。”
张温继续问道：
“天有耳吗？”
宓答道：
“天居高而听低。”
“《诗》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’若无耳，怎能听到？”
张温又问道：
“天有足吗？”
宓答道：
“天有足。《诗》云：‘天步艰难。’若没有足，怎能行走？”
张温再问道：
“天有姓吗？”
宓答道：
“怎么能没有姓！”
张温问道：
“姓什么？”
宓答道：
“姓刘。”
张温问道：
“你怎么知道？”
宓答道：
“天子姓刘，所以我知道。”
张温又问道：
“日是从东边升起吗？”
宓答道：
“虽然日是从东边升起，但它终究是要落到西边。”
此时秦宓的语言清晰明了，答问如流，满座的人都震惊了。
张温无言以对。
宓便问道：
“先生作为东吴的名士，既然以天事询问，必定能深明天道。”
“昔日混沌未分，阴阳未判；轻清者上浮成天，重浊者下沉成地；至共工氏败北，头撞不周山，天柱折断，地维缺失：天既轻清上浮，怎会倾斜到西北呢？”
“此外，轻清之外，究竟是什么呢？”
“请先生教我。”
张温无言以对，遂起身避席谢道：
“没想到蜀中人才如此出色！”
“听了此番论述，我顿时豁然开朗。”
孔明怕张温感到羞愧，便用善意的话语解围道：
“席间所谈皆是戏谑之言，足下是安邦定国的智者，岂会局限于此种言辞？”
张温拜谢。
孔明又命邓芝与张温一同入吴答礼。
张温与邓芝二人拜辞孔明，朝东吴而去。
与此同时，吴王见张温尚未归蜀，便召集文武商议。
忽然有近臣奏报：
“蜀国派遣邓芝与张温入吴答礼。”
吴王即召他们入宫。
张温在殿前行礼，称赞后主和孔明的德行，表示愿与吴国永结盟好，特派邓芝再次前来答礼。
吴王大喜，便设宴款待邓芝。
吴王问邓芝：
“如果吴、蜀两国同心协力消灭魏国，天下太平后，二主分治，是不是很美好？”
邓芝答道：
“‘天无二日，民无二王’。”
“如果灭魏之后，天命归属何人尚不得而知。”
“但作为君主，应修身养德；作为臣子，应尽忠职守。”
“如此战争方能停止。”
吴王大笑道：
“你的诚意真是令人钦佩！”
于是，吴王厚赠邓芝回蜀。
自此，吴蜀两国结为友好联盟。