话说在这天界与魔界交接的奇幻大陆，有个地方叫天水，局势那叫一个风云变幻。
这边，姜维正给马遵出主意呢，只见姜维双手抱胸，一脸自信，眼神中透着狡黠，说道：“马老大，那诸葛亮老小子肯定在咱天水郡背后偷偷藏着人马，就等骗咱出城，好趁机端了咱老窝。我带三千精锐，去那要道守着。您呢，带着人出城溜达溜达，别跑太远，就走个三十里就回来。到时候看我放火烧山，咱前后夹击，准能把他们打得屁滚尿流。要是诸葛亮亲自来，我顺手就把他给擒了，您就瞧好吧！”马遵一听，觉得这主意不错，一拍大腿，说道：“行嘞，就这么办！”立马给姜维拨了三千精兵，姜维得令，带着人马雄赳赳气昂昂地出发了。马遵自己呢，则和梁虔带着一队人马，出了城等着，只留下梁绪、尹赏守着天水城。
您猜怎么着，这边诸葛亮还真派赵云带着一队人马，躲在那山旮旯里，就等着天水的人出城，好来个突袭。这时候，探子来报，说天水太守马遵带着人出城了，城里就留了几个文官。赵云一听，乐开了花，心里想着：“嘿嘿，这机会可来了！”赶忙让人去通知张翼、高翔，让他们在要道上截杀马遵。这两队人马也是诸葛亮提前安排好的，就等着瓮中捉鳖呢。
赵云带着五千人马，风风火火地就来到了天水郡城下，扯开嗓子大喊：“我乃常山赵子龙是也！你们已经中了我家军师的计，识相的赶紧把城池交出来，不然让你们死无葬身之地！”城上的梁绪一听，双手叉腰，哈哈大笑起来，笑得眼泪都快出来了，指着赵云说：“你还在这做白日梦呢！你中了我们姜伯约的计，自己还不知道呢！”赵云一听，正准备攻城，突然，四周喊声大震，火光冲天，就像火山爆发一样。只见当先冲出来一个少年将军，手持长枪，骑着一匹高头大马，威风凛凛地喊道：“你可知道天水姜伯约的厉害！”这少年正是姜维。赵云也不含糊，挺枪就刺向姜维。两人一交手，好家伙，姜维越战越勇，身上还隐隐散发着金色光芒，手中长枪使得那叫一个虎虎生风，每一招都带着一股强大的气浪，仿佛能撕裂空间。赵云心里暗暗吃惊：“哎呀妈呀，这地界居然还有这么厉害的角色！”两人正打得难解难分，突然，马遵、梁虔带着人杀了回来。赵云这下首尾不能相顾，被打得有点懵圈，赶紧拼了命杀出一条血路，带着败兵就跑。姜维在后面紧追不舍，眼看着赵云就要陷入绝境，就在这千钧一发之际，张翼、高翔带着人马杀了出来，接应赵云回去了。
赵云灰溜溜地回去见诸葛亮，垂头丧气地说：“军师啊，咱这回可中了敌人的计了！”诸葛亮一听，也吃了一惊，皱着眉头，摸着胡子问道：“这到底是何方神圣，居然能识破我的计谋？”这时候，有个南安人站出来说：“这人叫姜维，字伯约，是天水冀人。这小子可孝顺了，对他老妈那是没得说。而且文能提笔安天下，武能上马定乾坤，智勇双全，那可是当世的豪杰啊！”赵云也在一旁附和，夸道：“军师，这姜维的枪法那叫一个独特，和其他人都不一样，我都差点招架不住。”诸葛亮听了，心里琢磨着：“我本想拿下天水，没想到冒出这么个厉害的人物。”于是，大手一挥，带着大军就朝着天水进发了。
这边姜维回去见马遵，一脸得意地说：“马老大，赵云那家伙被我打跑了，诸葛亮肯定会亲自来。他肯定以为我们都在城里。咱现在把人马分成四路，我带一路埋伏在城东，只要他的兵一到，我就给他来个突然袭击。您和梁虚、尹赏各带一路在城外埋伏着。梁绪带着老百姓在城上守着。咱们来个里应外合，准能把诸葛亮打得找不着北！”马遵听了，连连点头：“好，就按你说的办！”于是，众人就按照姜维的安排，各自准备去了。
再说诸葛亮这边，因为忌惮姜维，自己亲自带着前锋部队，朝着天水郡就来了。快到城边的时候，诸葛亮对大伙说：“兄弟们，攻城这事儿，就得趁着刚到的时候，一鼓作气，喊着口号往上冲。要是磨磨蹭蹭，时间一长，大伙的士气就没了，这城可就难攻了。”于是，大军就浩浩荡荡地来到了城下。诸葛亮一看，城上旗帜整齐，防守严密，心里想着：“这姜维还真有点本事，不能轻举妄动。”就这么等到了半夜，突然，四周火光冲天，喊杀声震得地都在抖，也不知道哪冒出来这么多兵。只见城上也跟着喊起来，蜀军一下子就乱了套。诸葛亮一看情况不妙，赶紧上马，关兴、张苞两位大将赶紧护在左右，杀出了重围。诸葛亮回头一看，正东方向，一长溜的火光，就像一条火龙在游动。诸葛亮让关兴去看看咋回事，关兴回来报告说：“军师，那是姜维的人马。”诸葛亮忍不住赞叹道：“这姜维带兵还真有一套，兵不在多，关键得会指挥啊！这人真是个将才！”没办法，只好先收兵回寨。
回到寨里，诸葛亮琢磨了半天，把安定人叫来问：“姜维的老妈在哪呢？”安定人回答说：“姜维的老妈住在冀县。”诸葛亮一听，眼睛一转，计上心来，把魏延叫过来，小声吩咐道：“魏延啊，你带一队人马，虚张声势，假装去攻打冀县。要是姜维来了，就放他进城。”接着又问：“这附近哪个地方比较重要啊？”安定人说：“天水的钱粮都在上邽，要是把上邽拿下，他们的粮道就断了。”诸葛亮一听，大喜，说：“好，让赵云带一队人马去攻上邽。”安排好之后，诸葛亮就在离城三十里的地方扎下营寨。
这边消息很快就传到了天水郡，说蜀军分成了三路，一路守着天水郡，一路去取上邽，还有一路去取冀城。姜维一听，心里着急了，赶忙跑到马遵面前，带着哭腔说：“马老大，我老妈还在冀城呢，我怕她有危险啊！您就让我带一队人马去救冀城，顺便保护我老妈吧！”马遵看他可怜巴巴的样子，心一软，就答应了，让姜维带三千人马去保冀城，梁虔带三千人马去保上邽。
姜维带着人马急急忙忙赶到冀城，就看见前面一彪人马摆开阵势，为首的正是魏延。两人也不多说，直接就干上了。这魏延的武器是一把“裂空斩龙剑”，挥舞起来，剑身周围会出现一道道空间裂缝，仿佛要把一切都吞噬进去。姜维则手持“星辰破魔枪”，枪尖闪烁着星辰般的光芒，每一次刺出，都带着星辰之力，能震碎周围的空气。两人你来我往，打了几个回合，魏延假装打不过，转身就跑。姜维也不怀疑，带着人马进了城，关上城门，守护起来。见到老妈后，姜维心里踏实了些，就坚守城池，不出去应战。另一边，赵云也放梁虎进了上邽城。
诸葛亮一看，计已得逞，就派人把南安郡的夏侯楙带到了帐下。诸葛亮看着夏侯楙，故意吓唬他说：“你怕死不？”夏侯楙吓得脸色惨白，“扑通”一声就跪下了，连连磕头：“军师饶命啊，我不想死啊！”诸葛亮笑着说：“现在天水的姜维守着冀城，他派人送信来说，只要驸马您在，他就愿意归降。我今天就饶你一命，你去把姜维招安了咋样？”夏侯楙一听，赶忙说：“愿意愿意，我一定完成任务！”诸葛亮就给了他衣服和鞍马，也不派人跟着，就把他放走了。
夏侯楙出了寨，想找路回去，可他压根不认识路啊。正着急呢，碰到几个人慌慌张张地跑过来。夏侯楙赶紧问：“你们咋回事啊？”那些人回答说：“我们是冀县的老百姓，姜维那小子把城池献给诸葛亮了，蜀将魏延在城里烧杀抢掠，我们没办法，只能弃家逃命，去上邽了。”夏侯楙又问：“那现在天水城谁守着呢？”老百姓说：“是马太守。”夏侯楙听了，赶紧朝着天水城跑去。没走多远，又碰到一群老百姓，说的情况都一样。
夏侯楙跑到天水城下，叫门。城上的人一看是夏侯楙，赶紧开门把他迎进去。马遵见到夏侯楙，又惊又喜，赶忙问他咋回事。夏侯楙就把姜维的事一五一十说了，还把老百姓的话也重复了一遍。马遵听了，叹口气说：“没想到姜维这小子居然反投蜀国了！”梁绪在一旁说：“他可能是想救都督您，所以才假意投降。”夏侯楙说：“现在他都已经降了，还假什么意啊？”正说着，到了初更，蜀军又来攻城了。火光中，只见姜维在城下骑着马，手持长枪，大喊：“请夏侯都督答话！”夏侯楙和马遵等人赶紧跑到城上，就听姜维耀武扬威地喊：“我为了都督您才投降蜀国，都督您怎么说话不算话呢？”夏侯楙说：“你受魏国的恩，为啥要降蜀啊？我啥时候跟你说过啥话啊？”姜维说：“你写信让我降蜀，现在咋不承认了？你是不是想自己脱身，把我给坑了？我现在在蜀国已经当上上将了，哪还有回魏国的道理！”说完，就指挥着兵攻城，一直打到天亮才退。其实啊，这夜里假装姜维的，是诸葛亮的计谋，找了个长得像姜维的小兵，在火光中，大家根本分不清真假。
这边诸葛亮又带着兵来攻冀城。城里粮食本来就少，这么一折腾，眼看就不够吃了。姜维在城上一看，只见蜀军大车小辆地往魏延寨里运粮草。姜维心想：“这粮草要是被他们运走了，咱就更撑不住了。”于是，带着三千人马就出城去劫粮。蜀军一看姜维来了，扔下粮车就跑。姜维得了粮车，正准备回城，突然，一彪人马拦住了去路，为首的正是张翼。张翼手中的“狂风裂地戟”一挥，顿时狂风大作，地面都被撕裂开一道道口子。姜维也不含糊，挺枪就和张翼打起来。两人正打得激烈，王平又带着一队人马杀了过来，两下夹攻。姜维渐渐抵挡不住，拼了命往回跑。等他跑到城下，傻眼了，城上已经插上了蜀兵的旗号，原来被魏延给偷袭了。姜维没办法，只好杀开一条血路，朝着天水城跑去。跑到天水城下，手下就剩十几个人了。刚要叫门，张苞又杀了出来，和姜维打了一阵。这张苞使的是“震天裂地锤”，一锤下去，地动山摇，周围的空气都被震得嗡嗡作响。姜维实在是招架不住，最后只剩下匹马单枪，又跑到天水城下叫门。城上的人一看是姜维，赶紧报告马遵。马遵说：“这肯定是姜维来骗开城门的，别理他，放箭！”姜维一看，又气又急，可也没办法，只好转身朝着上邽城跑去。
到了上邽城下，城上的梁虔看到姜维，破口大骂：“你这个反国的贼，还敢来骗我城池！我早知道你投降蜀国了！”说完，也放箭射他。姜维真是有口难辩，仰天长叹，眼泪止不住地流下来。没办法，只好拨马朝着长安方向跑。没跑几里地，前面到了一片大树林，突然一声喊起，数千兵一下子涌了出来，为首的正是关兴。关兴手持“星辰耀日剑”，剑身散发着璀璨的光芒，如同星辰照耀大地。姜维这时候人困马乏，哪还能打得过，转身就想跑。就在这时候，一辆小车从山坡中转了出来。车上坐着一个人，头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是诸葛亮。诸葛亮笑着对姜维说：“伯约啊，你这时候还不投降，更待何时啊？”姜维心里寻思：“前有诸葛亮，后有关兴，我也没地方跑了。”没办法，只好下马投降。诸葛亮一看，赶紧下车，拉着姜维的手，高兴地说：“我自从出了茅庐，就到处找有本事的人，想把我这一身的本事传授给他，一直没找到合适的。今天碰到你，我心愿可算是了了。”姜维听了，也很高兴，赶紧拜谢。
诸葛亮带着姜维回到寨里，就开始商量怎么拿下天水和上邽。姜维说：“天水城里的尹赏、梁绪和我关系可铁了，我写两封密信，射到城里，让他们在城里捣乱，这城不就轻松拿下了嘛。”诸葛亮一听，觉得这主意不错，就同意了。姜维写好两封密信，绑在箭上，骑着马跑到城下，把箭射进城里。城上的小校捡到信，交给了马遵。马遵一看，心里起了疑心，就和夏侯楙商量：“梁绪、尹赏和姜维勾结，想当内应，都督您看咋办？”夏侯楙说：“那还等啥，把他俩杀了！”尹赏知道这消息后，对梁绪说：“咱不如直接把城献给蜀国，说不定还能混个一官半职。”当天晚上，夏侯楙好几次派人请梁绪、尹赏去说话。两人知道事情紧急，赶紧披挂上马，拿着兵器，带着自己的人马，大开城门，把蜀兵放了进来。夏侯楙、马遵一看，吓得赶紧带着几百人从西门跑了，投奔羌胡城去了。梁绪、尹赏把诸葛亮迎进城里。
诸葛亮进城后，安抚好百姓，就问怎么拿下上邽。梁绪说：“这上邽是我亲弟弟梁虚守着，我去把他招来投降。”诸葛亮一听，大喜。梁绪当天就到上邽，叫梁虔出城投降。诸葛亮对他们重加赏劳，让梁绪当了天水太守，尹赏当了冀城令，梁虔当上邽令。安排好之后，诸葛亮就准备整兵进发。这时候，诸将问：“丞相，您为啥不把夏侯楙抓了呢？”诸葛亮笑着说：“我放了夏侯楙，就像放了一只鸭子。现在得了姜维，那可是得了一只凤凰啊！”
诸葛亮得了这三城之后，名声大震，附近的州郡，一听都吓得赶紧投降。诸葛亮整顿好军马，把汉中之兵都调过来，一路杀到祁山，兵临渭水之西。这消息很快就传到了洛阳。
当时，魏主曹睿正在太和元年，升殿设朝呢。近臣赶紧奏报：“陛下，大事不好啦！夏侯驸马丢了三郡，现在逃到羌中去了。蜀国的军队已经到了祁山，前锋都到渭水之西了，您赶紧派兵去打他们啊！”曹睿一听，吓得脸色苍白，赶紧问群臣：“谁能帮朕把蜀兵打退啊？”这时候，司徒王朗站出来，胸有成竹地说：“陛下，我看先帝每次用大将军曹真，那是战无不胜啊。您为啥不拜他为大都督，让他去退蜀兵呢？”曹睿一听，觉得有道理，就宣曹真上殿，说：“先帝把大事托付给你，现在蜀兵来侵犯中原，你咋能坐视不管呢？”曹真赶紧说：“陛下，我才疏学浅，恐怕担不起这重任啊。”王朗在一旁说：“将军您可是国家的栋梁，可不能推辞啊。我虽然老了，不中用了，但愿意跟着将军一起去。”曹真又说：“陛下对我恩重如山，我哪敢推辞啊。但我想请一个人当副将。”曹睿说：“你自己挑吧。”曹真就推荐了太原阳曲人郭淮，说他官封射亭侯，还领着雍州刺史。曹睿同意了，就拜曹真为大都督，赐给他节钺，让郭淮当副都督，王朗当军师。这王朗都七十六岁了。曹睿又给曹真选了东西二京的二十万军马。曹真让宗弟曹遵当先锋，荡寇将军朱赞当副先锋。