陈氏目睹眼前的惨状，吓得魂飞魄散，重重瘫倒在地，放声恸哭。丫鬟们听到哭声，纷纷赶至，手持烛光为黑暗的屋内带来一丝光明。眼前的景象令她们惊愕不已：王生早已气绝身亡，腹腔内鲜血横流，那场景惨绝人寰。陈氏悲恸至极，却又不敢放声痛哭，唯恐惊动了恶鬼，招致更多的祸害。她强忍着内心的恐惧和无尽的悲痛，一夜未曾合眼。
次日清晨，陈氏的情绪稍有平复，她匆忙差遣王生的弟弟二郎赶往青帝庙，将家中的不幸消息告知道士。
二郎心急火燎，一路疾走至青帝庙，急切地向道士禀报了家中惨剧。道士听后，怒不可遏，双目圆睁，厉声喝道：“我原是怜它修行之不易，没想到这恶鬼竟敢如此肆无忌惮！”话音刚落，便迫不及待地随二郎急匆匆返回王家。
众人踏入书斋，只见屋内一片混乱，那女子已不见踪影。道士立于庭院中心，抬头四处望了望，沉吟片刻后，表情凝重地说道：“幸好它没跑远。”言罢，他转头望向二郎：“南院是哪户人家的住处？”二郎立刻回答：“那里正是小生的居所。”道士目光犀利，紧盯着二郎，断言道：“那画皮鬼此刻就在你家中匿身。”二郎听后，惊愕不已，满脸疑惑，心想自己家中似乎一切如常，并未感到有何异常，那恶鬼又怎会潜藏于此？
道士仿佛洞悉了他的心思，继续追问：“你家中是否出现过一个你不相识的陌生人？”二郎沉思片刻，终于答道：“我一早便前往青帝庙，家中事务并未过问。待我归来，询问一番便清楚。”说罢，他转身匆匆离去，不久后又匆忙返回，神色紧张地报告：“确实有这么一位访客。今晨，一位老妪登门，称愿为我家充当佣人，以助家务。我内人见其年岁已高，体态虚弱，初意并未打算接纳，奈何她苦苦哀求，如今仍在我家逗留。”道士微微颔首，语气冷漠地断言：“那便是那画皮鬼所伪装的模样。”
道士手持木剑，步伐坚定，直奔二郎家而去。众人紧随其后，心怀忐忑与好奇。到达庭院，道士停下脚步，威严地立于庭中央，高声呐喊：“孽魅！还我蝇拂来！”屋内的老妪闻声，脸色瞬间苍白，恐慌不已。她意识到大事不妙，转身欲逃离。道士岂容她逃走，迅速趋前，木剑挥舞，猛烈击向老妪。老妪躲闪不及，被木剑击中，踉跄倒地。就在此刻，惊人的一幕上演，老妪身上的皮肤“划拉”一声剥落，瞬间化作一只面目狰狞的厉鬼。那厉鬼体积庞大，凶恶可怕，躺在地上，发出类似猪的嗥叫声，令人毛骨悚然。
道士面不改色，手中的木剑闪烁着寒光，他精准把握时机，果断挥剑而下，只见厉鬼的首级被斩落下来。那厉鬼的身体瞬间化作一股浓烟，在地面上缭绕盘旋，最终缓缓凝聚成一团。道士从容不迫，从怀中掏出一个葫芦，拔掉塞子，然后将葫芦放到浓烟之中。那葫芦仿佛蕴含着神秘的吸力，浓烟如同流水一般缓缓被吸入葫芦，伴随着“飗飗”的声响，转瞬间，浓烟被吸得一干二净。道士快速将塞子塞回葫芦口，小心翼翼地收入囊中。
众人纷纷围上前来，目光被地上那栩栩如生的人皮所吸引。那张人皮细节完整，眉眼口鼻、手足四肢一应俱全，宛如一件精雕细琢的艺术杰作。道士蹲下身，轻柔地拾起这张人皮，当它被缓缓卷起时，竟发出类似画卷展开时的沙沙声响。他将人皮小心翼翼地收入随身携带的囊中，随即转过身，似乎准备离去。
此时，陈氏已在门口守候多时。见到道士欲离去，她急忙上前，扑通一声跪倒在地，泪水涟涟，苦苦哀求道士施展回生之法，以救王生。道士脸上浮现出为难之情，轻轻摇头，叹了口气说道：“夫人，我实在是有心无力，爱莫能助。生死乃命中注定，令夫之阳气已散尽，魂魄已离体，纵使我掌握法术，也无法逆转乾坤，改变生死轮回。”听到这话，陈氏心如刀绞，犹如遭受雷击，泣不成声，久久不愿起身。
二郎站在一旁，目睹陈氏悲痛至极的模样，内心亦是充满了哀愁。他迈步上前，试图扶持陈氏，却不料被陈氏轻柔地推开。陈氏仍旧跪在地上，眼神空洞无神，口中不停地喃喃自语。
道士见陈氏悲恸至此，心生怜悯，沉思片刻后缓缓开口：“我虽通法术，却不料学艺不精，的确无力回天。然我知晓一人，或能施展此能，你若恳求于他，或许尚存转机。”陈氏听闻，犹如抓到了一线生机，连忙追问：“那位高人是谁？”道士表情凝重，郑重其事地说：“在集市之处，有一位行为异常之人，常卧于污秽之中，你可尝试前去求助。但若他出言不逊，侮辱于你，你切记要保持冷静，切勿动怒。”一旁的二郎听闻，心中略有所思，想起了那位集市上众人皆知的疯癫之人。
于是，二郎与陈氏向道士告别，急匆匆地赶往集市。眼前的景象令人触目惊心：那乞丐披头散发，衣衫褴褛，如癫似狂地在道路中央高歌，鼻涕长流，足有三尺之长，周身污秽，散发出难以忍受的恶臭，过往行人无不掩面绕道而行，唯恐避之不及。然而，陈氏对此视若无睹，她心中只有救援丈夫的坚定念头，毫不犹豫地双膝跪地，以膝盖代替脚步，缓缓地向那乞丐靠近。
乞丐瞥见陈氏的模样，嘴角勾起一抹邪笑，露出满口黄牙，戏谑地问道：“美人儿，难道你对我情有独钟？”尽管内心作呕，陈氏仍旧强忍着，详尽地将丈夫的不幸遭遇告诉了他。乞丐听后，不但没有同情，反倒是放声大笑：“这世间男子如过江之鲫，死了一个又如何？何必多此一举去救他？难道你当我就是阎罗王吗？”话锋一转，他突然发怒，举起手中的拐杖，狠狠地向陈氏打去。陈氏毫不躲避，紧咬着牙，默默忍受着拐杖带来的痛楚。
集市上的人群被这异常的场景所吸引，纷纷围拢过来，转瞬间形成了一道密不透风的人墙。乞丐似乎变得更加狂躁，喉咙里发出咕噜声，吐出一大口痰涎，随后递到陈氏面前，面目狰狞地命令：“吞下去！”陈氏见状，脸上顿时染上红晕，表情尴尬。尽管内心抗拒，但她想起道士的嘱托，再想到丈夫的生死未卜，若不遵从，恐怕希望全无。于是，她心念一转，强压恶心，张开嘴巴，将那口痰涎咽下。痰涎下咽，感觉如有异物，卡在喉咙，发出声响，缓缓下滑，却似停留在胸口，令人感到恶心与不适。
乞丐见陈氏毫不犹豫地吞下痰涎，竟再次放声狂笑：“哈哈，佳人果真爱我啊！”他站起身，摇摇晃晃地向前走去。陈氏与二郎对视一眼，急忙起身，紧随其后。乞丐一边走，一边嘴里念念有词，不知所云。好奇的人群跟在后面，想要一探究竟。不久，乞丐走进了一座破败的庙宇。陈氏与二郎毫不犹豫地跟随进入。
庙内昏暗潮湿，空气中充斥着难以忍受的腐臭。乞丐径自走到庙宇一角，蹲下身子，缩成一团，对陈氏和二郎视若无睹。陈氏心急如焚，慢慢靠近乞丐，声音颤抖地请求：“请您救救我的夫君，无论您提出什么要求，我都愿意尽力而为。”然而，乞丐仿佛置身事外，只是一味地望向前方，眼中空无一物。
二郎在旁观望，心中虽有不悦，但想起道士的教诲，便强忍怒气。他正欲上前与乞丐理论，却被陈氏一把拉住。