晃眼间已经到了约定的日子，孩子们跟父母道别后便跟着贵族们踏上了前往异国他乡的飞艇。爱怜在有着莱奥的陪伴后便没有那么害怕了，但当飞艇降落后莱奥的内心却发生了颤动，他不想相信自己此刻所看到的竟是如此熟悉的景色。
在来到贝刹利后，贵族将两姐妹的眼睛蒙住，带着她们绕了很远的路，最后来到了偏僻的山上。在穿过无数茂密的树丛后，前方竟坐落着一个巨大的建筑。“大哥哥……”爱怜不安地抓紧了莱奥的手。
“别怕，有我在。”
感受到手中传来的力道，爱怜重新鼓起了勇气，这时她们的眼罩才得以摘下。踏入其中，跟他们所说的一样看起来是个很正规的实验室。很快爱怜和爱离便被换上了便于实验的衣服，一切都在正常进行着。而在这样节奏很紧凑的步调中，两个小孩的玩耍格外引起了莱奥的注意。他们并没有穿着实验的衣服，而且无论他们吵闹地再大声，其他人都好像听不见一样继续专心着他们的工作。
“他们是？”莱奥好奇地指着两个小孩询问着一旁的研究员。
“他们是教主的儿子。”
“教主？”听到这两个字莱奥立即意识到了什么。
“教主大人！”就在他这么想的时候，教主本人便出现了。只见一位身材婀娜高挑的女子走进了实验室。她戴着一顶巨大的黑色帽子，正好遮住了她的容貌，实验室里的所有人在见到女子后几乎是同一时间向其行礼。
“你们是什么组织？”莱奥向一旁的研究员继续问道。
“我们是黑帽教。”回答莱奥的依旧是毫无波澜的声线。
“黑帽教？你们的目的是什么！！！”莱奥自己都没发现此时的他情绪异常激动。
“是为了穷尽魔法的极致。只要魔法造诣达到了一定的境界，便能够扭转世间的规则。”
“真是荒谬！！！”
“并不荒谬，教主就为我们展示了其中之一。”
“是什么？？？”莱奥瞬间冷静了下来连忙追问。
“教主已经活了三百多年了。”
“三百多年？”莱奥先是疑惑随后马上发出了不屑的声响。“这样说你也信？”
“教主大人曾受过利岚大人的点拨才拥有了现在的力量。想要证明这个很简单，只是解释过程将会过于冗长，需要花上不少时间。”
“那你们要扭转什么规则？”
“要改变过去发生的事情，为了挽回失去之物。”说着，研究员的脸上第一次出现了变化情。那是一股类似于遗憾，却又无比执着疯狂追求某件事物的感情。
“具体是什么？”莱奥想要男子详细说明，但无论他怎么问，男子都不再说关于黑帽教的事情了。于是莱奥立即将视线转向不远处的教主。
黑色的帽子，黑色的长袍，无法窥见的样貌，宛如注视着黑暗。即便知道她是虚幻中的角色莱奥却也不敢贸然上前。在经过了长时间的心理准备后莱奥终于鼓起勇气来到了教主面前。但随之而出的无数言语最后却都散于空气之中。教主对莱奥的任何行为都没有作出回应，就好像是两个世界的人无法观测到彼此。并且无论莱奥贴得多近，用何等角度观察都始终看不到隐藏在黑色大帽下的容颜。
教主来到实验室后询问着工作进度，在得知顺利得到了重要的样本后难以掩饰地展露出了肉眼可见的喜悦。她温柔地看着爱怜与爱离，慈爱地与她们聊着天。原本还有点害怕的两人很快就跟教主熟络地聊了起来，原本的顾虑一扫而空。聊天结束后教主满意地点了点头，朝着正在玩耍的两个小孩走去。
“怎么了？”当教主靠近时，其中一个小男孩哇哇大哭，而另一个小男孩则是惊恐地看着地板，慢慢地松开了手，刚刚抢过的玩具也掉到了地上。
“这是……黑色法衣！！！”莱奥这时才注意到抢过玩具的男孩身上正笼罩着黑色法衣，但在教主走向他时便又瞬间散去了。
教主走向男孩，男孩一动都不敢动，紧张得快要哭了。“没事的盾西。”教主温柔地抚摸着盾西的头，将地上的玩具捡起放回他的手中。“跟弟弟道个歉好吗？以后想要玩具可以跟妈妈说，不要再抢弟弟的了好吗？”
“嗯，好……”盾西捡起了手中的玩具递给了弟弟。“这个，给你玩，对不起……”
“谢谢哥哥！”看到玩具的小男孩立刻就不哭了，带着泪花的脸上露出了活泼的笑容。
“真乖~你们都是妈妈的好孩子，妈妈不在的时候你们要好好相处啊。”
“嗯！！！”两人异口同声地回答。教主怜爱地笑着，随后便起身离开了实验室，之后实验室内的众人又开恢复了紧密无缝的工作。在这期间莱奥还是能够正常与他研究员们交谈，但一旦问到有关‘黑色法衣’的信息他们都像是没有听到一样不予回应。
时间一天天过去。一开始一切都很正常，在实验人员的辅导下姐妹俩开始利用自己的能力给魂刃塑形。两个小女孩非常有天赋，很快她们的魂刃就已经初具形态了。这里的伙食很好，住的地方也很好，唯一美中不足的便是很少有时间自由活动，但即便这样也已经比以前条件好太多了。
“怎么样爱怜，还习惯吗？”
“嗯，都挺好的，不过我还是喜欢家里。”爱怜如实说着最真实的感想。
“只剩下两个星期的时间了，爱怜再忍耐一下就能回家了哦~”
“嗯，有大哥哥陪着，我什么都不怕！”
“呵呵~”莱奥依旧偏爱着爱怜，晚上爱怜也是非要自己陪着才肯睡觉。‘时间已经过半，他们还没露出真面目吗？’哄爱怜入睡后，莱奥盯着黑暗中的天花板发呆。‘黑帽教。’这是连身为皇子的他都未曾听闻过的组织，而且还是在贝刹利境内。在莱奥的视角里，要么这个组织规模很小也没有闹出过什么风浪，要么就是在十几年前就已经被他的父王处理掉了，但无论是什么结果，爱怜和爱离毫无疑问是现在的受害者，而自己，也注定对此无能为力。