日空军部队空袭武汉，飞机数量损失不少，但日陆航部队的德川好敏中将和掌管海军第2联合空战队的塚原二四三中将，仍然派出飞机为第六师团助战。
坂井支队在七里河的两次进攻失败后，师团长稻叶四郎便联系了飞机前来助战。这次鬼子飞机吸取了教训，不敢再低空轰炸，只躲在高空扔炸弹，命中率自然大打折扣，甚至有几枚炸弹扔到了河对岸，差点将坂井安排在河边监视防守的一小队鬼子兵炸上天，吓得小鬼子慌忙后退。
正因鬼子飞机投弹准度太差，797团凭借坚固的防空工事，虽然有些伤亡，但没有影响战斗力。坂井老鬼子再次派出两个中队强行渡河，797团的弟兄们进行了顽强的阻击，始终将鬼子挡在七里河马家棚口地区不得寸进。反而在我数支潜伏突击队的不停袭扰下，日夜不得安生，弄得坂井焦头烂额。
稻叶四郎对坂井支队的进军深感不满，小脑袋一歪就打起了鬼主意，与参谋长商量后，调派了两个中队加一个桥梁材料中队，绕道从干汊河向军埠三拐方向行军，欲从汤池果树翻黄茅岭到桐城大关。而我潜伏突击队将注意力全都集中于坂井支队身上，未发现这支从肥西偷偷摸摸出动的部队。
数天后，由冈本大队长率领的这支偷袭部队到达干汊河镇外，此处河面不宽，鬼子桥梁中队很快就架设了浮桥，400多鬼子渡过杭埠河向荷包山攻击而来。
荷包山是位于汤池和舒城交界处的一座小山。舒城到庐江只有一条大道，即舒城——军铺——四十铺——三十铺——二十铺——庐江，而荷包山在军埠和四十铺之间，是舒城到庐江的必经之路，战略地位十分重要。此时，为防止鬼子入侵，133师杨汉玉派徐昭鉴的798团的第1营（营长张玉辉）在荷包山周围驻扎，张玉辉营长则安排了机2连少校连长（连长曹禹江）防守荷包山。
5月中旬，798团一营的部队就来到荷包山，刚驻下就立即动手挖战壕，修工事，日夜奋战，布置防线。短短几天内，在荷包山尾修筑了一条南自藕塘、北至青蛙塘一里多长的交通壕。
据当地老人回忆，一营部队到来后，大部分吃住都在山上，没有惊动当地老百姓，对群众秋毫无犯，不拉夫，不征粮，买卖公平。弟兄们到村庄买鸡和鸡蛋均按市价付款，军民关系很好。听说是抗日部队，当地百姓非常欢迎，莫庄农民鲁勤友主动带领乡亲们上山送水、送菜慰劳他们。官兵们都有一颗爱国爱民之心，他们一边喝着开水，一边劝慰老人和乡亲们赶紧离开这里，免遭小鬼子残害，营部军需官赵国清诚恳地说：“乡亲们，赶快带家人离开这里，小鬼子惨无人道，见人就杀，见房就烧，我们是准备在这里与小鬼子拼死血战的！”。在一营弟兄们的竭力催促下，庄里的百姓才离家出走，全部撤退。
6月13日，正值农历关帝会（农历5月13日），这天风雨交加，电闪雷鸣，上空有四架飞机来回盘旋，冈本部队约400余人先从舒城界碑口（原名界碑），开始对荷包山进攻，由于一营弟兄的奋勇抵抗，强攻未成。于是日军一部分兵力绕道龙王庙，占领了荷包山北面的腊子山，接着又派一支日军从王庄北面的火岗头向荷包山东侧发动多次进攻，皆被守在小山尾交通壕的弟兄击退。最后，日军派特爆组从荷包山西面最险陡处偷袭，夺取了机2连的两挺机枪，向镇守交通壕的弟兄扫射，机2连受到两面夹攻，伤亡很大，仍然顽强坚持作战，个个临危不惧。
14日早晨八点，鬼子又开始向山头进攻，枪声十分密集得像放鞭炮似的，等接近小山尾顶时，枪声突然停止了。两天的激战，弟兄们子弹快消耗完了。张营长抽出大刀，大声怒吼：“兄弟们，跟龟儿子拼啰！”，随后弟兄们冲出战壕，挥舞着大刀与鬼子展开了面对面的拼刺肉搏。只听到一阵阵“杀！杀！”的喊叫声，一营弟兄们奋勇拼杀，杀得鬼子们伤亡惨重。
战斗一直持续到下午，一营共击退鬼子七次冲锋，伤亡百余人，但张营长不幸壮烈牺牲。随后，一营不得不从张大山向泗洲庵方向撤退，在撤退时，弟兄们沿途边跑边喊“乡亲们，鬼子来了要杀人喽，快跑，要不跟我们走，有饭给你们吃！”。
鬼子们伤亡百余人也撤离了荷包山，并将伤兵用马车拖走。小鬼子将死亡人员集中拖到舒城三拐的夏庄，浇上洋油（煤油），加上木柴，焚尸烧毁，被烧的有许多是朝鲜和台湾人，当时有少数隐藏在家未走的村民，能听到有受伤未死的发出惨叫：“我们还没有死，是活的……”但仍旧被一同烧死，可见小鬼子多么残暴，简直猪狗不如。日军处理伤员后，计划从汤池向马槽、果树方向进发。
14日晚，战斗结束后，村民陆续回家。15日上午，鲁勤友和乡亲们上山探望，惨景满目：遍山草木被践踏像蜘蛛网一样，泥沙、血土、尸体混杂，一片狼藉。在小山尾交通壕北头，只见一位阵亡将士坐靠在山沟壁上，胸口中弹，鲁勤友、鲁勤流两兄弟认出了他就是劝乡亲们撤离的军需官赵国清，在他身上找出了一张“血钞”，上面写着“抗日寇、抵日货、爱国民、敢战死”字样。在交通壕南头，一位战士名叫江正平，是一个白面书生，是部队文书，头部中弹而死，身挎公文包，身上还有一枚铜质狮象私章。他们还发现在荷包山山腰筛子岭处，有一位士兵，是机枪手，名叫黄凯。他的腹部被炸开，肠子流出体外，身边有一堆机枪弹壳，死时还趴在地上，保持着射击的姿势。
最悲惨的是在筛子岭单兵掩体内，躺着一位战士，其胸腹部被鬼子捅刺数十刀，像蜂窝眼一样。据说该战士当时腿部受伤，在撤退时未能跟上队伍，隐藏在掩体内。后来一班鬼子上来，没有察觉到他，他用花机关，选择最佳射击时机，一阵猛烈扫射，鬼子死伤大半。日寇气急败坏，调兵包围了筛子岭单兵工事，将这位战士用乱刀捅死。可惜没找着他的任何标记、符号，身边只有一堆花机关子弹壳和一堆药布，不知其姓名和职务，成了无名英雄。还有很多的不知名战士，他们为抗击日寇保卫国土，英勇捐躯。荷包山战斗，我军虽然撤退，但抵抗日寇侵略、顽强战斗的爱国主义精神，令人赞颂，影响深远。
15日以后，荷包山周围群众从舒庐二界两边，上山收殓阵亡将士尸骨，掩埋安葬，就地堆坟。45年鬼子投降后，众乡亲又从各个土坟中把所埋“兵骨”捡装，放在一个大木桶里，重新埋在筛子岭东山脚下撒网地南侧，重建“兵坟”。每逢清明、冬至，附近百姓像敬自家祖坟一样对兵坟进行祭拜。解放后，虽经土改、合作化、文化大革命、农业学大寨等运动，多次开荒造林，其他“土坟”大都消失，但当地干部群众努力保护“兵坟”，使“兵坟”尚存，抗日英魂永存。鲁勤友之子鲁修国每年都要携儿孙去“兵坟”祭拜，为表达缅怀先烈悼念之情。1998年他自筹资金，为荷包山川军抗日血战60周年竖立烈士墓碑，于兵坟之前。上刻碑文：
六十年前五·一三（农历），
中日激战荷包山。
抗日烈士知多少，
血钞血书名姓笺。