在古色古香的东京城，冬日的月光洒落下如洗的银霜，街道上幽静得仿佛连呼吸都能听见。包拯，一位声名在外的开封府判官，正坐在书案前，啜饮着手中香茶，思绪却已游离在那桩离奇案情之上。
这桩案子极具诡异，受害者是一位年轻的东洋商人名叫松田，他在城中颇有名气，常年与各地商贾往来。但就在几天前，松田的尸体被发现于一处废弃的仓库，面目扭曲，身旁则是一些残缺不全的咒语符文。传闻中，这些符文乃是东洋邪术所用，包公心中隐隐觉得这背后绝非单纯的谋杀案。
这天夜里，包拯约好南侠展昭、师爷公孙策，及勇猛的王朝和马汉共同前来破案。众人聚于开封府内，灯火通明，散发着温暖的光芒。
“公子，昨夜我隐约听见一阵怪声，”未等包拯开口，王朝已急切道：“似乎是从松田那边传来，那个废弃的仓库里，若真有邪术在作祟，恐怕情况不妙。”
“我曾暗中调查过那仓库，确实有些奇怪。”展昭微微皱眉，继续说：“我发现里面有一间隐秘的室内，墙上竟挂着数幅描绘忍者和忍术图腾的画作，似乎在进行什么秘密的仪式。”
“莫非这凌仿松田之死，背后藏着东洋忍者？”公孙策推理道，眼神闪烁着聪明的光芒。
“烦请二位仔细探查，”包拯沉思片刻，神情坚定，“我需寻找更多的证据，方能揭露此案的真相。”
当夜，包拯、展昭一行潜入仓库，荒凉的环境让人心生怯意。包拯在昏暗的烛光下，发现了几枚被撕碎的符咒，不能自已地又将它们捡起，暗自思虑：这些邪术符文，究竟是用来施法，还是用作他人犯罪之用？
就在此时，王朝突然察觉到了一阵异常的气息，他调动内力，静心探查，果然开启了机关，暗道中透出微光，随即一阵风吹过，似有影影绰绰的人影闪过。
“警惕！”展昭神色一凝，刚想出声警告，却已被几道黑影围住。
“包大人他日再见，今夜绝不留情！”为首的黑影正是传闻中的忍者，他的声音中透着一股阴森的冷酷，举剑向包拯斩来。
包拯未等其近前，已稳稳地在地上踏出几步，直取敌人要害。众人立刻与忍者展开斗技。
斗争中，忍者虽然身形灵活，然而面对包拯等人，逐渐显露出险象环生的一面。展昭招数精妙，正欲将对方制住，却见忍者身形突变，竟然利用分身术从某处现身，踉跄而舞。就在众人错愕之际，对方已成功朝着包拯发动攻击！
这时，马汉忽然出手，以一记劲拳将忍者击飞，展昭则趁机从侧面冲上，意图抓住那个身份模糊的敌手。经过一场奋战，忍者最后竟然被逼入了死角，无路可退，最终被明城拷住了。
经过审讯，包拯用计诱导忍者说出真相，原来此次谋杀松田并非因为仇恨，而是因为松田掌握了一种古老的东洋秘术，正被东洋忍者所觊觎，企图利用他施加邪术。忍者露出了狡黠的笑容：“他想自保，终究被我等所利用，实属可怜。”
然而，就在众人欢喜确定了案情时，包拯感到心中突生不安，似乎事情并未如此简单。他目光如炬，迅速在忍者口中寻找蛛丝马迹，终于得知松田在生前和一位神秘女子有过接触。此女美丽动人，肤如凝脂、眉目如画，时常在夜间出入此处。“那女子究竟是谁？”包拯暗自思索，心中隐隐感到这位女子在案中显然扮演了重要的角色。
追查后，包拯等人终于找到那名女子，她全名为静香，是东洋国一位富商的女儿。静香的身材窈窕，长发如瀑，坐姿端庄，却一见到他们便神色慌张。
“我并不知道松田会遭此厄运！”静香羞涩的声音轻柔如水，任谁都能感受到她内心的恐惧。
通过对静香的深入审讯，众人推理得知，她在一桩不为人知的交易中受到威胁，被强迫为东洋邪术的信徒。她其实是松田的密友，却被迫参与其中，原来松田发现了一个巨大的阴谋，试图告发那些邪术的持有者，因而被杀。
种种线索交汇，案件愈发扑朔迷离，展昭突然的直觉让他想到了从松田尸体旁捡来的符咒上书的符号，意识到这或许跟当晚杜绝邪术失败的因素有莫大关系。
经过几番追查，包拯与众人来到松田生前与静香约会的私密之处，却见静香手中有一枚封存的秘籍，显然是东洋邪术的关键。就在此时，另一名忍者突然现身，意图夺取秘籍。
“我无法让你们揭露秘密！”忍者目光阴沉，逐步逼近静香，步步紧逼。
“你要做什么？”静香害怕得面如土色。
“杀了她！”忍者挥起手中的武器，展昭和众人毫不犹豫地将他围攻。战斗中，王朝怒火中烧，出手异常迅捷，随着一声怒吼，瞬间将忍者击倒。
“包大人，我们不能让这些邪术在世间继续横行！”马汉拍着拳头，怒喝道。
最终，包拯将秘籍中的内容整理清晰，逐渐揭开了东洋邪术与商贾之间的神秘联系，令东京城的安宁得以恢复。可在案情解决的背后，静香却因信仰的迫害，无法自处，最后选择了离开这个她再也无法归属的地方。
“我明白，这并非你一人的选择，”包拯无奈地对静香说，“邪术如影随形，然真义之心终会化解万千阴霾。”
静香失去了既往的安宁，渐渐消失在无尽的黑夜中。包拯心中有种难以言喻的痛楚，这不过是他们所努力保护的物事，却再也无法拯救那些被黑暗吞噬的灵魂。
故事的最后，包拯仍然恪尽职守，在东京城的每一个夜晚，他的眉头依然深锁，心中永远放不下那个被邪术纠缠的女子和她令人唏嘘的命运。