当张杨返回洞窟，大团长回到据点时，新大陆彼岸的旧大陆也有重要的事情发生。
旧大陆， 西纳托村，天空山上。
一只全身覆盖着黑色甲壳，头部构造如同一条毒蛇一般，没有眼睛，头顶生有一对可折叠的触角，四足双翼的特别龙种在痛苦地嘶吼着，他艰难地扭动着身躯，每一次的翻滚，都伴随着黑色特殊鳞粉的飘落，缓缓洒向天空。
随着黑色特殊磷粉的洒落，整个天空山的生物们发出了不同的哀嚎，整个山上的生物们都开始突然变得暴躁，不分敌我地发起攻击，他们双目赤红省个身上散发着黑气，仅仅只是短短两日，整座山上尸横遍野的遗骸构成了一幅地狱绘图。
而在山底下的西纳托村猎人集会所里，数十个猎人正在激烈地讨论着。
“怪猎粗口！又是因为黑蚀龙吗？ ”
“不一定，这一次山上闹得那么大，对生态平衡造成那么大的破坏可不单单是黑蚀龙那么简单。 ”
“你的意思是，天廻龙。 ”
“怎么可能？ 上一次天廻龙出现，仅仅只过了两年。 ”
“而且上一次“猎人旅团”还将附近的黑蚀龙都狩猎干净了。 ”
“但是事实摆在这里，只有这么一种可能。 ”
“不一定。按照现在的趋势，山上的那只可能还没有蜕皮为天廻龙。 ”
……
猎人们相互争吵着,就在这时，坐在主座的年老猎人一拍桌子。
“都安静！”
“我已经写信到了米纳加尔德，请那儿的猎人总工会派人下来解决这次古龙灾害。 ”
“我们现在要干的是维护天空山上现在仅有的生态环境，以及保护村里头的村民不被山上下来的怪物骚扰。 ”
“所以现在上位猎人以上的猎人全部出动，争取在黑蚀龙进化为天廻龙之前找到对方。 ”
（猎人等级：下位，上位，大师，传说）
于是，算上集会所高层的十位猎人以及另外六位上位猎人纷纷整装出发。他们以四人为组踏入天空山，山中弥漫着一股压抑的气息。
其中作为整个村里唯一的大师级猎人卡修带领着小队谨慎前行。突然，一只发狂的野猪王向着他们冲来，卡修敏捷地侧身躲开，随后拿起自己的电龙弓一箭射出命中野猪王的要害。随着整个小队数十名猎人的进攻，很快野猪王便没了动静。 但他们知道，这只是开始。
在深入山林后，他们发现了一些奇怪的迹象。树木上有着巨大的爪痕，周围还有尚未干涸的神秘黏液。卡修推测这可能是黑蚀龙存在的证明。
正当他们沿着踪迹寻找时，远处传来一阵低沉的咆哮声，地面也微微震动。众人紧张起来，握紧武器。只见一只身形庞大、周身散发着不详气息的黑蚀龙出现在眼前。它的眼睛透着凶光，正死死的盯着卡修众人卡修深吸一口气，喊道：“准备战斗，一定要阻止它进一步进化！”猎人们齐声应和，一场激战即将展开。
卡修率先冲向黑蚀龙，他在空中灵活地翻身，一箭射向黑蚀龙的眼睛。黑蚀龙愤怒地甩动尾巴，扫向靠近的猎人。猎人们分散开来，从各个方向发动攻击。
有的猎人使用者轻弩发射着弹药，有的猎人使用大剑，高高跃起朝着黑蚀龙的背部砍去，有的则是拿起双刀一阵输出，一有空闲时不时抛出闪光弹，音爆弹，削弱黑蚀龙的力量。
然而黑蚀龙皮糙肉厚，猎人们的攻击虽多，却未能造成致命伤。卡修见状，大喊一声：“集中火力攻击它的翅膀关节！”猎人们调整战术，数道攻击同时落在黑蚀龙的翅膀关节处。黑蚀龙疼痛难忍，仰天咆哮，口中喷出黑色的狂龙病毒爆炸团 。几名猎人躲避不及被爆炸团的爆炸，炸的痛苦地倒地打滚。
就在这时，另外三组猎人也听到动静，一同赶来对黑蚀龙发起攻击。在众多猎人的攻击下，黑蚀龙终于露出疲态。在一名猎人的真蓄力斩下一个踉跄倒落在地。
但其余猎人看见时机准会 ，都使用上自己最强的攻击手段，发起攻击，其中卡修换上强击瓶瞄准黑蚀龙的喉咙全力射出一箭。这一箭贯穿而过，黑蚀龙轰然倒下。
“太厉害了，我们完成了这项伟业。 ”
“我就说嘛，当初一个人就战胜了祂，我们16个人不需要猎人公会的支援也能够战胜祂。 ”
“哈哈，我们终于赢了。 ”
猎人们疲惫不堪，但脸上满是胜利的喜悦，他们成功阻止了黑蚀龙进化成更可怕的天廻龙，保住了天空山的安宁。
卡修看到这一幕，脸上也满是高兴。 这时刚刚在集会所中，坐在主位的年老猎人来到卡修的身后说道。
“怎么啦？你可是我们的大功臣啊。 ”
“去看看黑蚀龙的素材吧，有没有你需要的，你的装备也该换一换了。 ”
卡修走到黑蚀龙的尸体旁边，观察着是否有可以作为他新装备的素材，这时他发现有一块鳞片掉落在地，他的手向前一探，抓住黑蚀龙的鳞片，看着手中的鳞片，他不禁脸色一变。
“为什么这块儿鳞片一点白色都没有？ ”
“会进化到天廻龙的黑蚀龙，它的鳞片怎么都会带点白色的。 ”
“不好！”
卡修刚要开口提醒众人，然而为时已晚。在天空山顶深处的黑蚀龙，身上的甲壳会全部转变为华丽的白金色，触角演化为弯曲的龙角，金色瞳眸会在此刻睁开，翼爪上浮现出象征着年长程度的“年轮”，翼膜会变得更加宽大与鲜艳，张开后如同光轮一般。
紧接着一声震耳欲聋的咆哮响彻天际。一只巨大而威严的四足龙种出现在众人头顶，它那庞大的身躯遮天蔽日，白金色的鳞片在阳光下闪的是那么漂亮。
猎人们惊恐地抬起头，满脸的难以置信。“怎……怎么可能？我们明明杀死了黑蚀龙啊！”之前还沉浸在胜利喜悦中的猎人们此刻被恐惧笼罩。
“这只才是真正即将进化成天廻龙的黑蚀龙，我们杀错了。”卡修大喊道。
天廻龙展开巨大的翅膀，狂风呼啸而起，祂庞大的身躯向猎人们扑来。