正当成吉思汗专心致志的在畏兀儿、哈剌鲁等地训练攻城兵团时，阿剌兀思派人快马来报紧急军情。
原来西夏的夏襄宗趁成吉思汗大军西征之际，打算袭击大蒙古国。天真的夏襄宗心想，袭击蒙古草原虽然风险很大，但一旦成功，就可以把成吉思汗的牛马钱粮全部抢光，就算成吉思汗赶了回来，他要粮无粮，要钱无钱，又没有更替的战马和补充的兵源，也不能拿我怎样。
于是夏襄宗亲率十万骑兵打头阵，专打蒙古预备军。命令十万步兵紧随其后，负责俘虏蒙古百姓。又调集十万步兵押后，负责抢掠牛马羊等财物。
夏襄宗率领三十万大军浩浩荡荡开进蒙古草原，准备一举夺取大蒙古国不儿罕山主营地。没想到刚进入蒙古境内就遇到大蒙古国副万户长阿剌兀思的迎头痛击。
阿剌兀思一边率领原汪古部的三千人马进行抵抗，一边让阿剌合别姬带着预备军掩护部众向北转移，同时派出快马向成吉思汗禀报军情。
阿剌兀思率领三千人马对西夏大军的进攻进行了殊死抵抗，但怎么可能抵抗得了三十万西夏大军。阿剌兀思只得指挥军队边打边撤，在撤退的过程中，阿剌兀思被西夏骑兵放箭射死。
成吉思汗接到军报后，马上率领大军返回不儿罕山主营地。
西夏大军在进攻不儿罕山蒙古主营地过程中，不断受到少量蒙古骑兵和预备军的袭扰，进展缓慢。而蒙古部众因为撤退的及时，西夏士兵也没有抢掠到什么牛马财物。西夏大军行军了三个月，西夏骑兵的先头部队才开到蒙古主营地附近。
正当夏襄宗指挥军队准备进攻蒙古主营地时，成吉思汗也率领大军赶了过来。夏襄宗没想到成吉思汗回军这么快，赶紧命令士兵保护自己回撤。十万西夏骑兵进攻速度不快，撤退的速度却是很快。二十万步兵还没有赶到不儿罕山脚下，见西夏骑兵已经往回撤退了，而且撤的那么快，也跟着仓皇逃命，茫茫的蒙古大草原，这些步兵不知道该往哪里逃，二十万步兵大部分不是被蒙古骑兵杀死，就是被饿死、冻死了。夏襄宗根本不管这些步兵的死活，带着骑兵没命的逃。蒙古骑兵在后面一路追杀，一直追到西夏境内。
为了阻挡蒙古骑兵继续进攻，夏襄宗命令太子李承祯引兵五万驻守翰罗孩城。翰罗孩城是专门为了抵御蒙古骑兵而建立的，城墙高大，城墙下边道路狭窄，两边都是高山峻岭。翰罗孩城原有步兵三万，夏襄宗又给了李承祯二万骑兵协同防守。李承祯让两万骑兵全部下马到两边山头布防，一旦蒙古骑兵开到即用弓箭伺候。自己则带领三万步兵上城墙布防。
蒙古骑兵很快就开到翰罗孩城下，在准备绕道翰罗孩城准备进攻中兴府时，遇到五万西夏士兵坚决抵抗。西夏士兵不断用弓箭、石头、木头攻击蒙古骑兵，让蒙古骑兵无法前进。成吉思汗只得命令哈萨尔和别勒古台各率领三万士兵，放弃战马，步行上山，攻击埋伏在山上的西夏士兵。经过三天三夜大战，终于赶跑了了埋伏在山上西夏士兵。成吉思汗率领大军走山路绕开翰罗孩城继续向南进攻。
此时中兴府的北边一带仅剩下克夷门这个关键的防守据点。克夷门，顾名思义克敌制胜之大门，也是西夏为抵御蒙古骑兵专门修建而成。其位置在中兴府东北的五虎山和黄河最窄处，足有十五里左右，是一道山河关，即在五虎山与黄河中间修筑的像一扇大门的城墙。五虎山东西长数百里，像五只猛虎爬在那里。西夏在这里驻扎有五万步兵，夏襄宗知道蒙古大军兵锋猛烈，遂又下令调拨仅有的五万骑兵再度驰援克夷门。如此一来，克夷门一带屯集西夏大军超过十万。
成吉思汗率领大军来到克夷门下，见克夷门依山傍水而建，东西两翼分列高山，黄河贯通两翼，不经感叹的说，真是一座钢铁雄关啊！
成吉思汗心想，如果想要绕过克夷门，不管往东还是往西，都要走至少十天的路程，还会被敌人耻笑，反正攻打中兴府也很困难，干脆打下这个克夷门，先吃掉西夏十万人马再说。
于是成吉思汗下令，全力以赴攻打克夷门！
镇守克夷门的守将为西夏大将嵬名令公，在蒙古骑兵还没有到来前，他先指挥五万骑兵提前占据克夷门两边山坡高地布阵。当哈萨尔率领三万蒙古骑兵准备进攻克夷门时，嵬名令公便指挥五万西夏骑兵从山坡冲下来，主动进攻劳师远来的蒙古骑兵。哈萨尔猝不及防，抵挡不住居高临下而来的五万西夏骑兵，只得边打边撤。
嵬名令公是一个非常自信而又过于自信的人，他见蒙古骑兵居然被他打败了，短暂的胜利让他冲昏了头脑。嵬名令公亲自上阵，一边带领西夏骑兵追击蒙古骑兵，一边高呼，将士们，为国立功的时候到了，给我冲啊。
哈萨尔一边命令士兵抵抗，一边派人请成吉思汗率领中军和后军前来增援。成吉思汗看到哈萨尔的前军被西夏骑兵打败的情景，不忧反喜，觉得这是消灭西夏骑兵的好机会。他命令哈萨尔保存实力，不要硬拼，把敌人继续向后引。
随后成吉思汗也命令大军后撤。
哈萨尔明白了成吉思汗的战略意图，马上命令士兵一边佯装抵抗，一边继续后撤。
哈萨尔率领前军一直撤退了三十里，来到一个山凹处。此时七万多蒙古骑兵已经列阵于两边山头。成吉思汗见西夏骑兵进入伏击地域，马上命令士兵放箭。七万蒙古骑兵射出的弓箭像蝗虫一样飞向西夏骑兵，瞬间就有上万西夏骑兵被射翻马下。嵬名令公只得下令全军后撤。
此时哈萨尔迅速率领前军追了上去，成吉思汗也命令埋伏在山头的蒙古骑兵全部往下冲。嵬名令公亡命的逃，还没有逃到克夷门下，就被擒获了，五万西夏骑兵非死即伤，全军覆没。克夷门城墙上的五万西夏士兵本来打开城门迎接嵬名令公，结果却见蒙古骑兵冲了过来。守关士兵来不及关起城门，就被蒙古骑兵冲进来了。铜墙铁壁的克夷门就这样被轻易突破了。